标普500指数继上涨四周后,周一疲弱

标普500指数继上涨四周后,周一疲弱

  • 标普500指数过去四周上涨了10.7%,但周一开盘走低。
  • 本周市场上有很多公司发布财报,包括Snowflake、Crowdstrike、SalesForce、Kroger和Dollar Tree。
  • 10月新房销售变化为-5.6%。
  • 周一,美债收益率曲线呈下降趋势。
  • 周四公布的10月个人消费支出(PCE)通胀报告是本周最受关注的数据。

周一,标准普尔500指数周一收盘下跌0.2%,在美国三大股指中表现最弱。标普500指数连续四周上涨后下跌。

标普500指数当日大部分时间处于下跌区间,纳斯达克综合指数回吐了最初的涨幅,收跌0.07%。道琼斯指数当天也下跌了0.16%。4560点水平连续第三个交易日继续成为标普500指数的强阻力。

道琼斯数据显示,道琼斯指数过去四周上涨了10.7%,上周出现了自上世纪70年代以来的最迅速回调。

虽然美债收益率周初沿着收益率曲线走低,但10月份新屋销售暴跌至67.9万套,较上个月的71.9万套下降了5.6%。期值为72.5万。这可能是周一股市保持淡静的部分原因。

Shopify公布的黑色星期五购物数据带来了好消息,但大部分投资者关注的是周四的PCE价格指数,交易员预计通胀增速将进一步放缓。

标普500指数新闻:本周公布的企业软件和零售业绩

Salesforce (CRM)是本周标普500指数成分股最大的盈利焦点。这家企业软件公司周三发布的盘后市场报告中,分析师一致上调了2024财年第三季度每股收益(EPS)预期。市场普遍认为,该公司由首席执行官马克·贝尼奥夫(Marc Benioff)创立并仍在运营,调整后每股收益为87.2亿美元,为20.6美元。预计利润将较上一季度2.12美元后每股收益略有下降,但销售额将较第二财季增长1.4%。

Zscaler (ZS)、Crowdstrike (CRWD)和Snowflake (SNOW)财报将分别于周一、周二和周三发布,这些股票将是科技领域最受关注的股票财报,但这三家公司都不是标准普尔500指数的成分股。

相反,指数交易员将关注Intuit、荷美尔食品(Hormel Foods)、克罗格(Kroger)和Dollar Tree。

Intuit周二料公布调整后每股收益1.98美元,营收28.8亿美元。

分析师对荷美尔食品公司周三发布的业绩相当悲观。这家拥有数十个超市品牌的公司预计调整后每股收益为0.45美元,销售额为32.7亿美元,但它已经连续四个季度未能达到预期收入。

Dollar Tree是另一家将于周三公布业绩的零售公司。预计这家低端零售商的季度业绩将增长至每股收益1.01美元,达到74.3亿美元,但大多数分析师对该公司持悲观预期。今年以来,DLTR股价下跌了近17%。

周四,克罗格将公布本周零售调查数据。市场最希望听到的是收购Albertsons结果如何,但分析师对此持悲观态度,因为这家杂货连锁店已经连续三个季度营收未达到目标。

周四PCE价格指数预计将显示更多通胀方面的好消息

周四公布的10月个人消费支出数据可能会影响市场走势,市场希望进一步确认通胀确实在放缓。如果美国PCE价格指数高于预期,都可能引发市场抛售。通胀数据下降将告诉市场,美联储明年降息的时间可能会提前。目前,市场预计首次降息将在2024年5月。

周一的市场预期是,PCE价格指数月率将从0.3%降至0.2%。PCE价格指数年率预期将从3.7%降至3.5%。

包括食品和能源价格在内的总体个人消费支出预计将从上个月的0.4%下降到10月份的0.1%。预计PCE价格指数年率将从上个月的3.4%下降到3%。不过,核心个人消费支出对美联储官员来说要重要得多。

道琼斯常见知识点

什么是道琼斯指数?
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一,由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权计算。道琼斯工业平均指数计算方法是将成分股的价格加起来,然后除以一个系数,目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在随后的几年里,该指数一直被批评缺乏广泛的代表性,因为它只追踪了30家企业集团,而不像标准普尔500指数涵盖得更为全面。

哪些因素影响道琼斯工业平均指数?
许多不同的因素推动了道琼斯工业平均指数

哪些因素影响道琼斯工业平均指数?
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩构成道琼斯工业平均指数的主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指,因为美联储利率水平会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此,通胀和其他影响美联储决策的指标一样,可能是一个主要驱动因素。

什么是道氏理论?
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种多年股票市场总体趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势,只关注两者方向一致的趋势。交易量是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累,即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与,即更广泛的公众参与;当聪明的钱离场后,分配。

投资者如何交易道琼斯工业平均指数?
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用ETF,允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易,而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机,期权提供今后以预定价格买入或卖出指数的权利,但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分,从而提供对整个指数的敞口。

本周美股财报公布时间表
11月27日星期一- Seadrill Limited (SDRL), Zscaler (ZS)

11月28日,星期二——惠普企业(HPE)、CrowdStrike (CRWD)、Intuit (INTU)、Workday (WDAY)、Splunk (SPLK)、NetApp (NTAP)

11月29日星期三- Dollar Tree (DLTR)、荷美尔食品(HRL)、Salesforce (CRM)、雪花(SNOW)

11月30日星期四——戴尔科技(Dell)、克罗格(Kroger)、加拿大皇家银行(RY)、多伦多道明银行(TD)

12月1日,星期五——蒙特利尔银行(BMO)

分析师对股票市场发表看法-布莱恩·贝尔斯基

BMO Capital Markets首席投资官布莱恩·贝尔斯基(Brian Belski)与德意志银行(Deutsche Bank)一起,对2024年标普500指数的表现做出了最乐观的预测。贝尔斯基说,对该指数明年期末价值的预测是5100点。这远高于2022年1月走出的历史高位4796点。贝尔斯基预测标普500指数明年将达到250美元,这比许多同行的预测要高得多。

“我们认为,2024年将是至少3-5年过程的第二年,在国内生产总值和盈利增长、估值和债券收益率区间正常和典型的背景下,美国股市将表现出更正常和典型的表现。”

标准普尔500指数展望
算上周一迄今的表现,标普500指数似乎已触及4,560点强阻力位。上周三和上周五也出现接近这一门槛小幅波动,不过这可能要归咎于感恩节假期。

支撑位位于9月1日低点后的4541点附近。如果标普500指数未能守住该水平,那么可能会回落到20天简单移动均线(SMA),现在是4,417。由于标普500指数相对强弱指标略现超买,似乎很有可能回调。

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