IC Markets 亚洲基本面预测 | 2023 年 10 月 26 日
美国时段发生了什么？
今天我们对美元指数有何期待？
正如普遍预期，加拿大央行 (BoC) 连续第二次会议将隔夜利率稳定在 5.0%。理事会指出，越来越多的证据表明，过去的加息缓解了经济活动和通胀压力，2023 年的增长预测从 1.8% 下调至 1.2%。国内消费疲软，而商业投资也受到需求疲软和借贷成本上升的负面影响。然而，劳动力市场具有弹性，而工资压力仍然存在。
在加拿大央行发表声明后，加元大幅走软，并在行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 举行新闻发布会后继续震荡。这导致美元/加元飙升至 1.3800，而美元指数 (DXY) 在美国交易时段结束时触及 106.50。
这对亚洲时段意味着什么？
随着美元指数 (DXY) 冲向 106.80，美元需求依然强劲，这一水平在 10 月份迄今为止一直是一个重要阻力位。如果突破这一门槛，美元指数可能会再次攀升至 107.00 上方，并进一步突破 107.35，创下 2023 年迄今为止的高点。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
预测 GDP（格林威治标准时间下午 12:30）
失业救济申请（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对丁香园有何期待？
对第三季度 GDP 的预先估计将显示，继上一季度同比增长 2.1% 后，美国经济将同比强劲扩张 4.1%。与此同时，过去九周申请失业救济人数一直低于各自的预期，这通常是美元看涨的催化剂。
如果对 GDP 的预先估计强劲，而申请失业救济金的数字也较弱，那么这些数据点的组合很可能会在美国市场期间提振对美元的需求。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看涨
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
预测 GDP（格林威治标准时间下午 12:30）
失业救济申请（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对黄金有何期待？
对第三季度 GDP 的预先估计将显示，继上一季度同比增长 2.1% 后，美国经济将同比强劲扩张 4.1%。与此同时，过去九周申请失业救济人数一直低于各自的预期，这通常是美元看涨的催化剂。
如果对 GDP 的预先估计强劲，而申请失业救济金的数字也较弱，那么这些数据点的组合很可能会在美国时段提振美元需求，从而可能推动金价走低。
未来 24 小时偏差
弱看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对澳元有何期待？
澳元呈自由落体式下跌，隔夜下跌超过 70 点，并随着亚洲市场的上线而继续下滑。它是今早最弱的货币之一，跌向 0.6250——下行压力可能会持续一整天。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看跌
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
与澳元一样，新西兰元是另一种隔夜暴跌的货币，跌破 0.5800 关键关口后下跌近 50 点。下行压力可能会持续一整天，因为今早继续跌向 0.5750。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看跌
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
东京核心 CPI（格林威治标准时间晚上 11:30）
今天我们对日元有何预期？
过去三个月，东京核心消费者物价指数 (CPI) 按年率计算一直呈下降趋势，9 月份的数据同比增长 2.5%。10 月份的预期保持不变，弱于预期的数据将进一步推动日本央行维持其极端鸽派的货币政策立场 — — 可能导致美元/日元继续走高。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
欧洲央行货币政策声明（中午 12:15 GMT）
欧洲央行新闻发布会（格林威治标准时间中午 12:45）
今天我们对欧元有何期待？
在当前的加息周期中，欧洲央行最终可能首次将主要再融资利率维持在 4.50%。如果该声明预测中性前景以及欧洲央行行长拉加德发表任何其他中性言论，欧元今天晚些时候肯定会面临沉重的抛售压力。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
美元走强推动美元/瑞郎隔夜升至 0.8970 高位。今天上午，随着该货币对冲向 0.9000 的关键关口，看涨势头仍在继续。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对英镑有何期待？
美元走强推动英镑隔夜升至 1.2100，随后随着亚洲市场的上线而跌破这一关键关口。它继续下滑，并可能触及1.2050，这是一个重要的回调支撑位。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对 CAD 有何期待？
正如普遍预期，加拿大央行 (BoC) 连续第二次会议将隔夜利率稳定在 5.0%。理事会指出，越来越多的证据表明，过去的加息缓解了经济活动和通胀压力，2023 年的增长预测从 1.8% 下调至 1.2%。国内消费疲软，而商业投资也受到需求疲软和借贷成本上升的负面影响。然而，劳动力市场具有弹性，而工资压力仍然存在。
在加拿大央行发表声明后，加元大幅走软，并在行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 举行新闻发布会后继续震荡。这导致美元/加元飙升至 1.3800，而美元指数 (DXY) 在美国交易时段结束时触及 106.50。
中央银行票据：
- 加拿大央行连续第二次会议将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 加拿大经济疲软，2023年增长预测从1.8%下调至1.2%
- 预计经济增长将继续疲软，2024年和2025年分别增长0.9%和2.5%。
- 该行预计，到 2024 年中期，CPI 通胀率平均约为 3.5%，然后在 2025 年逐步回落至 2.0%。
- 然而，由于能源价格和核心通胀持续存在，消费者物价指数的近期路径将会走高。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 6 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
油
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对石油有何期待？
EIA 原油库存意外下降，增加近 140 万桶原油，而预估仅为 24 万桶。尽管库存水平有所增加，但由于中东冲突的地缘政治风险加剧，原油价格隔夜上涨了 2.0%。加上全球经济增长疲弱，预计原油价格将在未来几个交易日出现震荡。WTI 原油隔夜攀升至每桶 85 美元以上，今天可能仍保持在高位。
未来 24 小时偏差
中等看涨