IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 17 日
亚洲时段发生了什么？
澳大利亚储备银行 (RBA) 公布了 10 月份货币政策会议纪要，显示董事会成员的前景和情绪更加鹰派。澳洲联储成员承认，通胀上行风险是一个重大担忧，而且他们对通胀缓慢回归 2% 至 3% 目标的容忍度也较低。澳元今早上涨至0.6366，并且今天可能会继续保持高位。
这对欧洲和美国市场意味着什么？
过去五个月，德国 ZEW 经济景气指数为负值，突显欧洲最大经济体日益疲软。9月份经济形势评估大幅下降8.1点至-79.4，创三年来最低水平。10 月份的预估值为-9.5，表明又一个月出现负面情绪，但较 9 月份的-11.4 略有改善。弱于预期的数据可能成为欧元的看跌催化剂。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
零售销售（格林威治标准时间下午 12:30）
工业生产（格林威治标准时间下午 1:15）
今天我们对丁香园有何期待？
美国 8 月份零售额环比增长 0.6%，高于预期的 0.2%。尽管物价上涨和借贷成本高昂，但销售继续凸显强劲的消费者支出。汽油价格环比飙升 10%，加油站销量增幅最大。9 月份的预测为 0.3%，这意味着连续第六个月增长，但增速有所放缓。
8 月份工业生产环比增长 0.4%，高于市场预期的 0.1%。然而，9 月份的预测表明生产将陷入停滞，这将结束该行业连续两个月的增长。弱于预期的数据将凸显美国工业势头正在消散。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
零售销售（格林威治标准时间下午 12:30）
工业生产（格林威治标准时间下午 1:15）
今天我们对黄金有何期待？
美国 8 月份零售额环比增长 0.6%，高于预期的 0.2%。尽管物价上涨和借贷成本高昂，但销售继续凸显强劲的消费者支出。汽油价格环比飙升 10%，加油站销量增幅最大。9 月份的预测为 0.3%，这意味着连续第六个月增长，但增速有所放缓。
8 月份工业生产环比增长 0.4%，高于市场预期的 0.1%。然而，9 月份的预测表明生产将陷入停滞，这将结束该行业连续两个月的增长。弱于预期的数据将凸显美国工业势头正在消散。由此产生的美元疲软可能会提振今天晚些时候的金价。
未来 24 小时偏差
弱看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
货币政策会议纪要（格林威治标准时间上午 12:30）
澳洲联储行长布洛克讲话（格林尼治标准时间 12:30）
今天我们对澳元有何期待？
澳大利亚储备银行 (RBA) 公布了 10 月份货币政策会议纪要，显示董事会成员的前景和情绪更加鹰派。澳洲联储成员承认，通胀上行风险是一个重大担忧，而且他们对通胀缓慢回归 2% 至 3% 目标的容忍度也较低。澳元今早上涨至0.6366，并且今天可能会继续保持高位。
此外，新任命的澳洲联储行长米歇尔·布洛克将在悉尼举行的澳大利亚金融安全局首次峰会上参加有关当前经济气候的炉边谈话。最新会议纪要的鹰派基调和州长布洛克的讲话相结合，可能成为澳元的潜在看涨催化剂。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
继最新的 2023 年第三季度消费者价格通胀 (CPI) 弱于预期之后，新西兰元今早下跌超过 20 点，但在 0.5900 关口附近找到支撑。如果该水平无法维持价格，新西兰元今天可能会下跌。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看跌
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对日元有何预期？
美国盘初触及149.77高点后，费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克(Patrick Harker)对美国货币政策前景发表中性言论后，美元/日元暴跌。该货币对隔夜在 149.50 附近找到支撑，今天可能继续小幅走高。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
德国 ZEW 经济景气（格林威治标准时间上午 9:00）
今天我们对欧元有何期待？
过去五个月，德国 ZEW 经济景气指数为负值，突显欧洲最大经济体日益疲软。9月份经济形势评估大幅下降8.1点至-79.4，创三年来最低水平。10 月份的预估值为-9.5，表明又一个月出现负面情绪，但较 9 月份的-11.4 略有改善。弱于预期的数据可能成为欧元的看跌催化剂。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
美元/瑞郎在美国时段初触及0.9030高点后，隔夜跌至0.9000低点。该货币对在这一关键阈值附近找到了强有力的支撑，并且可能在当天的最初部分回撤走高。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
劳动力市场报告（格林威治标准时间上午 6:00）
今天我们对英镑有何期待？
英国劳动力市场报告将于今天发布，失业率预计将保持在 4.3% 不变，而初请失业金人数变化则为 2,300 人。强劲的劳工报告可能会在欧洲时段为英镑提供急需的提振。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
国际商会（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对 CAD 有何期待？
加拿大 8 月份消费者价格通胀（CPI）从上月的同比 3.3%升至同比 4.0%，超出市场预期的同比 3.8%。这是加拿大通胀率自 6 月份触及 2.8% 的两年低点以来连续第二个月加速。如果9月份通胀压力继续加剧，加拿大央行在较长时间内维持高利率的可能性就会增加。这种对加元的鹰派情绪可能会在今天晚些时候推动美元/加元走低。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
油
今日重要新闻事件
API 每周原油库存（格林威治标准时间晚上 8:30）
今天我们对石油有何期待？
由于中东局势并未立即升级，原油价格延续隔夜跌幅，这似乎让市场确信冲突目前可能不会蔓延到该地区其他地区。WTI 原油隔夜跌破每桶 86.00 美元，并随着亚洲市场上线而继续下滑至 85.00 美元。继上周API库存意外增加后，另一轮高于预期的数据可能会成为原油价格在收盘时的额外看跌催化剂。
未来 24 小时偏差
弱看跌