IC Markets 亚洲基本面预测 | 2023 年 9 月 28 日
美国时段发生了什么？
明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里 (Neel Kashkari) 隔夜接受 CNBC 采访时表示，“目前尚不清楚央行是否在经济持续强劲的充足证据下完成加息”。他还提到，他认为利率上升的幅度不足以将通胀率降至 2% 的目标，并预计 2024 年利率也将保持稳定。他再次表现出非常强硬的态度，导致美元指数(DXY)隔夜飙升至106.85。
这对亚洲时段意味着什么？
美元指数可能会在亚洲时段回调，但很可能保持在 106 水平之上。与此同时，澳大利亚零售销售在过去几个月中小幅上涨，预计 9 月份环比将再次小幅增长 0.3%。每月销售放缓凸显了由于利率居高不下，消费者支出受到限制。澳元兑美元隔夜跌至0.6330，但随着亚洲市场的上线而强劲反弹。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
GDP（格林威治标准时间下午 12:30）
失业救济申请（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对丁香园有何期待？
2023年第二季度GDP最终数据可能显示美国经济环比增长2.2%，略高于此前预测的2.1%。
过去五周，不仅申请失业救济人数呈下降趋势，而且公布的数字也低于各自的预测。新一轮低于预期的失业救济金申请加上强劲的 GDP 数据可能会成为美元指数的另一个看涨催化剂。该指数隔夜触及 106.85，并可能再次保持高位。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
GDP（格林威治标准时间下午 12:30）
失业救济申请（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对丁香园有何期待？
2023年第二季度GDP最终数据可能显示美国经济环比增长2.2%，略高于此前预测的2.1%。
过去五周，不仅申请失业救济人数呈下降趋势，而且公布的数字也低于各自的预测。新一轮低于预期的失业救济金申请加上强劲的 GDP 数据可能会成为美元指数的另一个看涨催化剂，进而推动金价走低。该贵金属隔夜跌至 1,870 美元/盎司，且市场压力依然存在。
未来 24 小时偏差
中度看跌
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
零售销售（格林威治标准时间凌晨 1:30）
今天我们对澳元有何期待？
澳大利亚零售销售在过去几个月中小幅上涨，预计 9 月份环比将再次小幅增长 0.3%。每月销售放缓凸显了由于利率居高不下，消费者支出受到限制。澳元兑美元隔夜跌至0.6330，但随着亚洲市场的上线而强劲反弹。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第三次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通胀已过了峰值并呈下降趋势，但需要回到目标范围。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 3 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
澳新银行商业展望（格林威治标准时间 12:00）
今天我们对新西兰元有何期待？
澳新银行商业展望调查显示，信心上升 6 个点，达到 +2，自 2021 年初以来首次进入正值区域，而通胀预期小幅下降，降至 5% 以下。新西兰元隔夜跌至 0.5900，但由于亚洲市场恢复信心，新西兰元强劲上涨。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会认为，一段时间内利率处于限制性水平将使通胀回到1%至3%的目标范围内，同时支持最大限度的可持续就业。
- 总体通胀和通胀预期有所下降，但核心数据仍然过高。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 4 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
东京核心 CPI（格林威治标准时间晚上 11:30）
今天我们对日元有何预期？
过去几个月，东京核心 CPI 呈下降趋势，从 6 月份同比增长 3.2% 降至 8 月份的 2.8%。9 月份的预测表明又一个宽松月份，因为该指数预计同比增长 2.6%。日本通胀进一步放缓将进一步推动日本央行维持超鸽派货币政策。美元/日元触及 149.70，然后隔夜拉至 149.50。该货币对继续下滑，但应保持在 149 水平之上。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
德国消费者物价指数（暂定）
今天我们对欧元有何期待？
德国9月份CPI初值预计将与上月持平，上涨0.3%。8 月份年化数据同比回落至 6.1%，但仍处于历史高位。欧元隔夜跌破1.0500，仍面临沉重抛售压力。随着亚洲市场开盘，欧元回升至1.0515，然后逆转重新测试昨天的低点。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
由于美元需求依然强劲，美元兑瑞郎隔夜突破0.9200，但今早开始回落。然而，该货币对今天可能再次保持高位。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对英镑有何期待？
由于美元需求依然强劲，英镑隔夜跌至1.2110。今天上午，英镑小幅回落，然后逆转，恢复低迷状态——随着交易日的进展，英镑/美元可能会再次重新测试该水平。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对 CAD 有何期待？
原油价格强劲上涨，推动美元/加元隔夜跌破 1.3500。随着亚洲市场上线，该货币对跌至 1.3482，但随后继续回撤至 1.3500。由于原油价格持续走高，随着时间的推移，美元/加元可能会恢复低迷。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
油
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对石油有何期待？
EIA原油库存减少220万桶，高于预期的130万桶石油库存。随着供应持续趋紧，原油价格大幅上涨，WTI 原油突破 93 美元大关。预计本周原油价格将保持高位，并可能升至每桶 94 美元以上。
未来 24 小时偏差
中等看涨