ICMarkets 亚洲基本面预测 | 2023 年 9 月 27 日
美国时段发生了什么？
由于消费者对政治局势和利率上升以及食品杂货和汽油价格上涨（特别是在美国）表示担忧，世界大型企业联合会消费者信心连续第二个月下降。
与此同时，美联储理事米歇尔·鲍曼在美联储社区活动上发表了预先录制的开场白。尽管她没有直接谈到美联储的货币政策行动，但她确实表示，“随着通货膨胀超过工资增长，租房者的成本负担增加，凸显了央行行动的重要性”。美元指数（DXY）隔夜上涨至106.25。
这对亚洲时段意味着什么？
今天上午，美元指数强劲攀升至 106.30（上次出现在 2022 年 11 月的水平），预计将继续保持高位，但预计会出现回调。
澳大利亚月度CPI预计将出现四个月以来的首次上涨，8月份同比升至5.2%。如果实际读数比预期“更热”，则可能成为澳元近期潜在看涨催化剂——随着亚洲市场上线，澳元/美元交易价格约为 xxx。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
耐用品订单（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对丁香园有何期待？
继连续四个月增长后，7 月份耐用品订单骤降 5.2%，降幅高于预期。这是自 2020 年 4 月以来耐用品订单的最大降幅，原因是运输设备需求大幅下降。8 月份的预测表明将再次出现下降，尽管小幅下降 0.5%
尽管美联储上周没有上调联邦基金利率，但美联储官员近期在各种活动中发表强硬言论，刺激美元需求走强，美元指数持续走高。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对丁香园有何期待？
尽管美联储上周没有上调联邦基金利率，但美联储官员近期在各种活动中发表强硬言论，刺激美元需求走强，导致美元指数持续走高，进而加大了金价进一步下行的压力。这种贵金属隔夜跌破 1,900 美元/盎司的关键水平——今天许多交易者将密切关注这一门槛。
未来 24 小时偏差
中度看跌
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
每月 CPI（格林威治标准时间凌晨 1:30）
今天我们对澳元有何期待？
随着通胀压力的消退，澳大利亚的月度消费者物价指数自年初以来一直呈下降趋势。然而，在 7 月份同比放缓至 4.9% 后，8 月份的预测为增长 5.2%。高于预期的数据可能会成为澳元的短期看涨催化剂。\
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第三次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通胀已过了峰值并呈下降趋势，但需要回到目标范围。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 3 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
自周一以来新西兰元一直在 0.5940 至 0.5970 之间波动，今天可能继续在此区间内横盘交易。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会认为，一段时间内利率处于限制性水平将使通胀回到1%至3%的目标范围内，同时支持最大限度的可持续就业。
- 总体通胀和通胀预期有所下降，但核心数据仍然过高。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 4 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对日元有何预期？
日本央行(BoJ)隔夜发布的货币政策会议纪要显示，董事会成员同意将政策利率维持在-0.1%，以可持续实现2%的通胀价格目标，但对于日本央行应在多长时间退出负利率的问题上存在分歧利率。总体而言，最近的会议纪要没有出现意外，这可能会导致日元贬值。美元/日元昨天短暂突破 149.00，本周可能再次尝试突破该水平。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对欧元有何期待？
欧元隔夜触及低点 1.0560，仍面临沉重抛售压力。随着亚洲市场上线，欧元触及低点1.0555，随后小幅回落，但今天可能会重新测试该水平。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
由于对美元的需求依然强劲，美元兑瑞郎隔夜突破 0.9150，并于今早向 0.9180 奋进。该货币对今天可能会保持高位。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对英镑有何期待？
由于美元需求依然强劲，英镑隔夜跌破1.2200。今天上午触及低点1.2140，并且随着交易日的进展，可能会再次测试该水平。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对 CAD 有何期待？
昨天，对美元的强劲需求推动美元/加元升至 1.3530，该货币对遇到了一些近期阻力。随着隔夜原油价格走强，预计美元/加元今日将进一步回调。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
油
今日重要新闻事件
EIA 原油库存（格林威治标准时间下午 2:30）
今天我们对石油有何期待？
尽管 API 库存增加 160 万桶，而预期减少 170 万桶，但 WTI 原油隔夜仍维持在每桶 89.50 美元以上，并没有阻止价格上涨至 90.50 美元以上，因为原油供应紧张使该商品再次上涨。
未来 24 小时偏差
中等看涨