IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 9 月 26 日
亚洲时段发生了什么？
日本 8 月份核心 CPI（不包括生鲜食品但包括燃料成本）与去年同期 3.3% 持平，但略高于预期的 3.2%。尽管这一数据连续第 18 个月超过日本央行 (BoJ) 2% 的目标，但日本央行维持超鸽派货币政策立场，美元/日元仍维持在 148.80 附近高位。
这对欧洲和美国市场意味着什么？
美联储理事米歇尔·鲍曼将在华盛顿特区举行的美联储社区活动上发表预先录制的开场白，届时她将再次重申进一步加息以抑制通胀的呼吁。尽管美联储上周没有上调联邦基金利率，但美联储官员的鹰派言论正在刺激美元需求走强。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
CB 消费者信心（格林威治标准时间下午 2:00）
FOMC 成员鲍曼讲话（格林威治标准时间下午 5:35）
今天我们对丁香园有何期待？
由于炎热的劳动力市场降温以及高利率对美国消费者造成影响，世界大型企业联合会消费者信心调查在八月份有所回落，抹去了夏初的涨幅。由于消费者对其短期收入前景以及劳动力市场的短期前景不太乐观，因此该调查的 9 月份预估值再次下降。
美联储理事米歇尔·鲍曼将在华盛顿特区举行的美联储社区活动上发表预先录制的开场白，届时她将再次重申进一步加息以抑制通胀的呼吁。尽管美联储上周没有上调联邦基金利率，但美联储官员的鹰派言论正在刺激美元需求走强。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
CB 消费者信心（格林威治标准时间下午 2:00）
FOMC 成员鲍曼讲话（格林威治标准时间下午 5:35）
今天我们对丁香园有何期待？
由于炎热的劳动力市场降温以及高利率对美国消费者造成影响，世界大型企业联合会消费者信心调查在八月份有所回落，抹去了夏初的涨幅。由于消费者对其短期收入前景以及劳动力市场的短期前景不太乐观，因此该调查的 9 月份预估值再次下降。
美联储理事米歇尔·鲍曼将在华盛顿特区举行的美联储社区活动上发表预先录制的开场白，届时她将再次重申进一步加息以抑制通胀的呼吁。尽管美联储上周没有上调联邦基金利率，但美联储官员的强硬言论刺激了美元需求走强，这可能会给金价带来进一步的下行压力。
未来 24 小时偏差
中度看跌
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对澳元有何期待？
继昨天成为最疲软的货币之一后，澳元隔夜在略高于 0.6400 的水平上找到支撑，并随着亚洲市场的上线而强劲上涨。今天早上它正在上涨至 0.6430，预计今天将会出现缓解性反弹。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第三次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通胀已过了峰值并呈下降趋势，但需要回到目标范围。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 3 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
继昨天成为最弱货币之一后，新西兰元昨天在 0.5950 附近找到支撑，并随着亚洲市场的上线而强劲上涨。今天早上它正在上涨至0.5980，预计今天将会出现缓解性反弹。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会认为，一段时间内利率处于限制性水平将使通胀回到1%至3%的目标范围内，同时支持最大限度的可持续就业。
- 总体通胀和通胀预期有所下降，但核心数据仍然过高。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 4 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
核心消费者物价指数（格林威治标准时间上午 5:00）
货币政策会议纪要（格林威治标准时间晚上 11:50）
今天我们对日元有何预期？
日本 8 月份核心 CPI（不包括生鲜食品但包括燃料成本）与去年同期 3.3% 持平，但略高于预期的 3.2%。尽管这一数据连续第 18 个月超过日本央行 (BoJ) 2% 的目标，但日本央行维持超鸽派货币政策立场，美元/日元仍维持在 148.80 附近高位，尤其是在日本央行行长上田一夫 (Kazuo Ueda) 昨天意外发表讲话之后。此外，上周货币政策会议纪要也将于今天晚些时候公布，这可能成为美元/日元的另一个看涨催化剂。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对欧元有何期待？
德国ifo商业景气指数9月份连续第五次下跌，原因是德国管理者的情绪进一步恶化，企业对未来几个月越来越悲观。
与此同时，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在布鲁塞尔经济和货币事务委员会作证时态度相对强硬，她表示，“即使经济陷入困境，只要有必要抑制消费者价格，借贷成本就会保持在高位”。尽管她发表强硬言论，欧元隔夜仍跌至1.0575，预计今日仍将承压。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
由于美元需求依然强劲，美元兑瑞郎昨天突破0.9100，自上周五以来，多位美联储官员的鹰派言论推动美元兑瑞郎走高，特别是在瑞士央行意外暂停之后。该货币对今天可能会保持高位。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对英镑有何期待？
由于对美元的需求依然强劲，英镑隔夜短暂跌破1.2200，原因是多位美联储官员的鹰派言论自上周五以来一直在推动美元走高，特别是在英国央行意外暂停之后。在回撤走高后，英镑今天可能会再次跌破1.2200。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对 CAD 有何期待？
尽管美元需求相对强劲，但美元兑加元昨日跌至1.3450低位。近几周来，原油价格上涨可能对加元走强起到了一定作用，但随着原油价格目前回落，美元/加元今天可能攀升至 1.3500。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
油
今日重要新闻事件
API 每周原油库存（格林威治标准时间晚上 8:30）
今天我们对石油有何期待？
上周 API 原油库存下降幅度大于预期，原油使用量接近 530 万桶，表明美国需求增加。然而，人们越来越担心，尽管供应水平持续紧张，但美国长期较高的利率将给原油需求带来压力。此外，对中国经济的新担忧也削弱了其增长前景。WTI 原油昨天未能突破每桶 90 美元，今天可能跌破每桶 89 美元。
未来 24 小时偏差
弱看跌