IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 19 日
亚洲时段发生了什么？
澳大利亚 9 月份劳动力报告显示，劳动力市场新增就业岗位仅 6700 个，而预期为 20600 个。这对于就业增长来说是一个巨大的失误，特别是与 8 月份的 63,300 人相比。在此数据发布后，澳元大幅下跌，跌至 0.6300，并且随着交易日的进展，澳元可能会进一步下跌。
这对欧洲和美国市场意味着什么？
在过去的六周中，美国申请失业救济人数一直呈下降趋势，而这表明劳动力市场强劲。然而，过去三周初请失业金人数开始呈上升趋势，但同期数据却低于各自的预期。低于预期的索赔通常会成为美元指数看涨的催化剂。
与此同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在纽约经济俱乐部午餐会上发表讲话，届时他也可能与美联储理事克里斯托弗·沃勒发出类似的声音，他隔夜的言论是中性的，并增加了美元的下行压力。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
失业救济申请（格林威治标准时间下午 12:30）
美联储主席鲍威尔讲话（格林威治标准时间下午 4:00）
今天我们对丁香园有何期待？
在过去的六周中，美国申请失业救济人数一直呈下降趋势，而这表明劳动力市场强劲。然而，过去三周初请失业金人数开始呈上升趋势，但同期数据却低于各自的预期。低于预期的索赔通常会成为美元指数看涨的催化剂。
与此同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在纽约经济俱乐部午餐会上发表讲话，届时他也可能与美联储理事克里斯托弗·沃勒发出类似的声音，他隔夜的言论是中性的，并增加了美元的下行压力。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
失业救济申请（格林威治标准时间下午 12:30）
美联储主席鲍威尔讲话（格林威治标准时间下午 4:00）
今天我们对黄金有何期待？
在过去的六周中，美国申请失业救济人数一直呈下降趋势，而这表明劳动力市场强劲。然而，过去三周初请失业金人数开始呈上升趋势，但同期数据却低于各自的预期。低于预期的索赔通常会成为美元看涨的催化剂，从而推动金价走低。
与此同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在纽约经济俱乐部午餐会上发表讲话，他也可能与美联储理事克里斯托弗·沃勒唱类似的曲调，他隔夜的言论是中性的，并增加了美元的下行压力，导致美元贬值。黄金价格更高。
未来 24 小时偏差
中等看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
劳动力报告（格林威治标准时间上午 12:30）
今天我们对澳元有何期待？
澳大利亚 9 月份劳动力报告显示，劳动力市场新增就业岗位仅 6700 个，而预期为 20600 个。这对于就业增长来说是一个巨大的失误，特别是与 8 月份的 63,300 人相比。在此数据发布后，澳元大幅下跌，跌至 0.6300，并且随着交易日的进展，澳元可能会进一步下跌。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看跌
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
贸易平衡（格林威治标准时间晚上 9:45）
今天我们对新西兰元有何期待？
由于进口下降 8.1%，新西兰 8 月份的贸易逆差从上个月的 $1.2B 扩大至 $2.3B。与去年同月相比，赤字从 $2.6B 减少，表明贸易平衡略有改善。9月份赤字又继续扩大，可能会给新西兰元带来进一步的下行压力。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看跌
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
全国核心 CPI（格林威治标准时间晚上 11:30）
今天我们对日元有何预期？
日本8月核心消费者物价指数(CPI)同比上涨3.1%，与7月持平，但略高于预期的3.0%。核心通胀率也连续第 17 个月超过日本央行 (BoJ) 2% 的目标，进一步推动日本央行维持极端鸽派的货币政策立场。9 月份的预测显示，经济增速可能同比放缓至 2.7%，低于预期的数据可能会导致日元走强。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对欧元有何期待？
欧元在美国时段跌至1.0525，之后美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)的中性言论提供了一些支撑，最高升至1.0555。然而，今天上午对美元的需求似乎很强劲，因为欧元在亚洲时段有望滑向 1.0520。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
贸易平衡（格林威治标准时间上午 6:00）
今天我们对瑞士法郎有何期待？
由于出口环比增长 6.6%，瑞士 8 月份贸易顺差从上月的 2.6B 瑞士法郎扩大至 3.2B 瑞士法郎。顺差的进一步扩大可能会进一步创造对瑞郎的需求，从而可能导致美元/瑞郎保持在关键的 0.9000 关口以下。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对英镑有何期待？
美国时段英镑跌至1.2140，之后美联储理事Christopher Waller的中性言论提供了一些支撑，最高升至1.2177。然而，今天上午对美元的需求似乎很强劲，因为英镑在亚洲时段有望滑向 1.2120。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
IPPI（格林威治标准时间下午 12:30）
RMPI（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对 CAD 有何期待？
加拿大7月和8月工业产品价格指数（IPPI）和原材料价格指数（RMPI）环比增长相对强劲。又一个月强于预期的数据可能会成为加元看涨的催化剂，并可能抑制美元/加元隔夜突破关键的 1.3700 关口。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
油
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对石油有何期待？
EIA 原油库存下降幅度大于预期，抽取了近 450 万桶原油，而预估仅为 30 万桶——这表明美国上周需求强劲。然而，这一数据点并没有提振价格，因为 WTI 原油跌破每桶 87.00 美元。WTI 价格可能继续下滑，今天可能在 86.00 美元附近找到支撑。
未来 24 小时偏差
弱看跌