IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 12 日
亚洲时段发生了什么？
墨尔本研究所 (MI) 10 月份消费者通胀预期小幅升至 4.8%，高于上月的 4.6%。尽管工资预期仍然相对疲弱，但实际工资和预期工资都有小幅上升。然而，有人担心澳大利亚的成本压力可能在较长时间内保持较高水平。该数据发布后，澳元一度升至0.6425，但随后开始回落。
这对欧洲和美国市场意味着什么？
消费者价格指数（CPI）连续第二个月加速上涨，从 7 月份的同比增长 3.2%升至 8 月份的 3.7%，也高于市场预测的 3.6%。过去两个月油价持续上涨，推高通胀。9 月份的预测与去年同期相比略有变化，为 3.6%。如果 CPI 走低，可能会成为美元的看跌催化剂。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
CPI（格林威治标准时间下午 12:30）
失业救济申请（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对丁香园有何期待？
消费者价格指数（CPI）连续第二个月加速上涨，从 7 月份的同比增长 3.2%升至 8 月份的 3.7%，也高于市场预测的 3.6%。过去两个月油价持续上涨，推高通胀。9 月份的预测与去年同期相比略有变化，为 3.6%。如果 CPI 走低，可能会成为美元的看跌催化剂。
过去七周，初请失业金人数一直低于各自的预测，这通常是美元看涨的催化剂。然而，过去两周初请失业金人数开始小幅上升，如果该数据意外上升，则表明劳动力市场可能出现一些裂缝，并可能给美元带来下行压力。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
CPI（格林威治标准时间下午 12:30）
失业救济申请（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对黄金有何期待？
消费者价格指数（CPI）连续第二个月加速上涨，从 7 月份的同比增长 3.2%升至 8 月份的 3.7%，也高于市场预测的 3.6%。过去两个月油价持续上涨，推高通胀。9 月份的预测与去年同期相比略有变化，为 3.6%。如果CPI走低，可能会成为美元的看跌催化剂，并为金价提供潜在的提振。
过去七周，初请失业金人数一直低于各自的预测，这通常是美元看涨的催化剂。然而，过去两周初请失业金人数开始小幅上升，如果该数据意外上升，则表明劳动力市场可能出现一些裂缝，并可能增加美元的下行压力，从而提振美元对于这种贵金属。
未来 24 小时偏差
中等看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
MI 通胀预期（格林威治标准时间 12:00）
今天我们对澳元有何期待？
墨尔本研究所 (MI) 10 月份消费者通胀预期小幅升至 4.8%，高于上月的 4.6%。尽管工资预期仍然相对疲弱，但实际工资和预期工资都有小幅上升。然而，有人担心澳大利亚的成本压力可能在较长时间内保持较高水平。该数据发布后，澳元一度升至0.6425，但随后开始回落。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
新西兰元隔夜跌至 0.6000，随后随着亚洲市场的上线而升至 0.6020。在周二触及 0.6050 的主要阻力位后，新西兰元可能在本周剩余时间内在此阻力位和 0.5990 之间横向交易。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对日元有何预期？
隔夜生产者物价指数 (PPI) 数据“热于”预期，导致美元/日元升至 149.00 上方。加上日本央行 (BoJ) 持续的超鸽派货币政策，该货币对仍然处于高位，今天可能攀升至 149.50。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对欧元有何期待？
欧元隔夜跌至 1.0580，随后随着亚洲市场的上线而升至 1.0630。尽管联邦公开市场委员会 (FOMC) 9 月会议纪要基调偏强硬，但欧元迄今为止仍设法保持高位。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
尽管 PPI 数据“热”于预期且 9 月联邦公开市场委员会 (FOMC) 态度强硬，但美元/瑞郎继续下滑。过去七个交易日里，瑞士法郎兑美元大幅上涨，该货币对的下行压力继续加大。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看跌
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
GDP（格林威治标准时间上午 6:00）
今天我们对英镑有何期待？
英国经济7月环比萎缩0.5%，创今年迄今最大跌幅，也扭转了6月0.5%的增长。数据低于市场预测的下降 0.2%。服务业下降 0.5%，是收缩的主要推动者，其中人类健康活动行业下降 3.4%。9 月份的预测显示环比增长 0.2%，疲软，而另一个糟糕的数据可能会给英镑带来压力。然而，隔夜突破1.2300上方，今天可能仍保持在这一关口之上。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对 CAD 有何期待？
继周一大幅下跌后，美元/加元一直在1.3570至1.3620之间相对狭窄的区间内交易。随着原油价格继续大幅回落，对加元的需求可能会减少，并导致美元/加元今天小幅走高。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
油
今日重要新闻事件
EIA 原油库存（格林威治标准时间下午 3:00）
今天我们对石油有何期待？
API 数据一夜之间让市场感到惊讶，因为它显示库存水平大幅增加。库存增加了近 1300 万桶原油，而预估的增幅为 130 万桶。这一数据点成为油价的看跌催化剂，WTI 原油跌破每桶 82 美元大关，缩小了周一上午出现的缺口。EIA 库存估计将小幅减少 40 万桶。然而，即使 EIA 的降幅超出预期，预计今天晚些时候也不会提振原油价格。
未来 24 小时偏差
强烈看跌