IC Markets 亚洲基本面预测 | 2023 年 10 月 11 日
美国时段发生了什么？
美联储理事克里斯托弗·沃勒重申了美联储将通胀率降至 2% 目标的决心，但没有对美国经济前景或货币政策方向发表评论。与此同时，亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克和明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡利均指出，美联储可能不需要进一步加息，因为国债收益率上升可能会对市场产生预期的影响，而不是直接加息。他们的言论导致美元指数(DXY)在美国交易时段结束时跌至105.65。
这对亚洲时段意味着什么？
澳大利亚储备银行 (RBA) 助理行长克里斯托弗·肯特 (Christopher Kent) 将于悉尼在彭博社演讲中发表讲话，届时预计会有听众提问。任何中立或鸽派言论都可能给澳元带来压力。在他发表讲话之前，澳元交易价格约为 0.6430。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
PPI（格林威治标准时间中午 12:30）
FOMC 会议纪要（格林威治标准时间下午 6:00）
今天我们对丁香园有何期待？
衡量批发通胀的生产者价格指数（PPI）8 月份上涨 0.7%，为 2022 年 6 月以来的最高水平，并超出市场预期，因能源成本飙升 10.5% 而导致 0.4% 的上涨。9 月份总体 PPI 和核心 PPI 预测环比分别增长 0.3% 和 0.2%。“疲软”的 PPI 数据可能会成为美元的看跌催化剂。
此外，9月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要也将公布，我们将进一步了解美联储主席鲍威尔及其委员会成员的决策过程和货币政策前景。尽管美联储9月份维持利率不变，但其声明和新闻发布会均表现出鹰派态度。如果会议纪要唱出类似的曲调，它们可能会成为美元的潜在看涨催化剂。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
PPI（格林威治标准时间中午 12:30）
FOMC 会议纪要（格林威治标准时间下午 6:00）
今天我们对黄金有何期待？
衡量批发通胀的生产者价格指数（PPI）8 月份上涨 0.7%，为 2022 年 6 月以来的最高水平，并超出市场预期，因能源成本飙升 10.5% 而导致 0.4% 的上涨。9 月份总体 PPI 和核心 PPI 预测环比分别增长 0.3% 和 0.2%。“疲软”的 PPI 数据可能会成为美元看跌的催化剂，进而可能提振金价。
此外，9月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要也将公布，我们将进一步了解美联储主席鲍威尔及其委员会成员的决策过程和货币政策前景。尽管美联储9月份维持利率不变，但其声明和新闻发布会均表现出鹰派态度。如果会议纪要唱出类似的曲调，它们可能会成为美元的看涨催化剂，并可能推动贵金属走低。
未来 24 小时偏差
弱看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
澳洲联储助理行长肯特发表讲话（格林尼治标准时间 12:30）
今天我们对澳元有何期待？
澳大利亚储备银行 (RBA) 助理行长克里斯托弗·肯特 (Christopher Kent) 将于悉尼在彭博社演讲中发表讲话，届时预计会有听众提问。任何中立或鸽派言论都可能给澳元带来压力。在他发表讲话之前，澳元交易价格约为 0.6430。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
新西兰元是今早表现最差的货币之一，此前该货币隔夜遭遇主要阻力位。未能突破0.6055，并于今早从该水平回落，跌向0.6030。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对日元有何预期？
隔夜美联储高级官员的言论导致美元/日元隔夜跌至148.15。随着亚洲市场的上线，该货币对在 148.40 附近找到支撑并攀升至 148.60 上方，并可能在当天剩余时间内继续小幅走高。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
德国 CPI（格林威治标准时间上午 6:00）
今天我们对欧元有何期待？
9月份CPI初步预估显示，德国消费者通胀同比跌至4.5%，较上月的6.1%大幅下滑，略低于市场预期的4.6%。最终估计数字与估计值持平，可能成为今日欧元的潜在看跌催化剂。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
隔夜美联储高级官员的言论导致美元/瑞郎跌至 0.9040，但该货币对今天上午在该水平附近找到支撑。自 10 月 3 日以来大幅回调后，美元/瑞郎今天可能会经历小幅缓解性反弹，回撤走高。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对英镑有何期待？
受隔夜美联储高级官员言论提振，英镑隔夜短暂升至1.2300关口之上。然而，它在这个关键阈值附近遇到了阻力，并且随着时间的推移可能会进一步回调。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对 CAD 有何期待？
原油价格走高和隔夜美联储高级官员的言论共同推动美元/加元隔夜跌至 1.3570。然而，随着亚洲市场的上线，该货币对在该水平附近找到了支撑，并向 1.3600 走高。继 10 月 5 日以来的大幅回调之后，美元/加元今天可能会出现缓解性反弹。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
油
今日重要新闻事件
API 每周原油库存（格林威治标准时间晚上 8:30）
今天我们对石油有何期待？
随着中东供应担忧开始消退，隔夜原油价格相对保持不变。美国时段 WTI 原油交易价格约为每桶 84.50 美元，今天上午小幅走高。API原油库存将于美国交易时段结束时公布，届时库存水平再次超出预期，可能会进一步提振原油价格。
未来 24 小时偏差
弱看涨