IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 10 日
亚洲时段发生了什么？
澳大利亚 8 月份 NAB 商业信心指数从 2 下调至 1，而 9 月份的读数也为 1，仍处于历史低位。由于销售放缓，商业状况有所缓解，而采矿、运输和公用事业以及建筑业的状况均有所下降。与此同时，远期订单（未来需求指标）在年中转为负值后升至 2。在澳大利亚国民银行公布商业信心指数之前，澳元一度触及 0.6433，但随后逆转回落至 0.6400。
这对欧洲和美国市场意味着什么？
美联储理事克里斯托弗·沃勒和明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡利将在各自的活动中发表讲话，他们可能会追随美联储理事菲利普·杰斐逊的脚步，继续对美元采取“更加中性”的言论。美元指数可能在美国时段再次面临压力。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
FOMC 成员沃勒讲话（格林威治标准时间下午 5:00）
FOMC 成员 Kashkari 发表讲话（格林威治标准时间下午 7:00）
今天我们对丁香园有何期待？
美联储理事克里斯托弗·沃勒和明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡利将在各自的活动中发表讲话，他们可能会追随美联储理事菲利普·杰斐逊的脚步，继续对美元采取“更加中性”的言论。美元指数可能在美国时段再次面临压力。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
FOMC 成员沃勒讲话（格林威治标准时间下午 5:00）
FOMC 成员 Kashkari 发表讲话（格林威治标准时间下午 7:00）
今天我们对黄金有何期待？
美联储理事克里斯托弗·沃勒和明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡利将在各自的活动中发表讲话，他们可能会追随美联储理事菲利普·杰斐逊的脚步，继续对美元采取“更加中性”的言论。美元在美国交易时段可能再次面临压力，这可能会在美国交易时段为这种贵金属提供额外的提振。
未来 24 小时偏差
中等看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
NAB 商业信心指数（格林威治标准时间上午 12:30）
今天我们对澳元有何期待？
澳大利亚 8 月份 NAB 商业信心指数从 2 下调至 1，而 9 月份的读数也为 1，仍处于历史低位。由于销售放缓，商业状况有所缓解，而采矿、运输和公用事业以及建筑业的状况均有所下降。与此同时，远期订单（未来需求指标）在年中转为负值后升至 2。在澳大利亚国民银行公布商业信心指数之前，澳元一度触及 0.6433，但随后逆转回落至 0.6400。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
新西兰元与澳元一样，是今早表现最强劲的货币之一，隔夜令人信服地突破了 0.6000 关口，并于今早攀升至 0.6040 – 今天可能会保持在高位。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对日元有何预期？
美联储理事菲利普·杰斐逊的隔夜言论导致美元/日元跌至148.15，但随着亚洲市场上线，该货币对在140.40水平附近找到支撑——美元/日元今早回撤至148.70高位。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
欧洲央行行长拉加德讲话（暂定）
今天我们对欧元有何期待？
欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将参加在摩洛哥举行的世界银行集团和国际货币基金组织年会上题为“面对巨大的系统性冲击”的小组讨论。尽管话题并不集中于欧元区的货币政策，但对欧洲央行政策行动的任何潜在评论都可能影响欧元。隔夜突破1.0550上方，今日可能继续保持高位。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
美联储理事菲利普·杰斐逊的隔夜言论导致美元/瑞郎跌破0.9100关口，并于今早继续下滑。自上周二以来，瑞郎大幅走强，并可能进一步上涨，导致美元/瑞郎继续承压。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
FPC 会议纪要（格林威治标准时间上午 9:30）
今天我们对英镑有何期待？
英国央行（BoE）金融政策委员会最近一次会议的纪要将于今天发布。会议纪要将提供对金融状况、资本要求指导权和金融稳定决策的深入见解。这可能会对英镑的走势产生影响——英镑隔夜升至 1.2200 关口上方。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对 CAD 有何期待？
原油价格上涨和美联储理事菲利普·杰斐逊隔夜讲话共同推动美元/加元跌破 1.3600 关口。随着亚洲市场上线，该货币对继续下滑，今天可能仍面临巨大压力。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看跌
油
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对石油有何期待？
由于周末中东地缘政治风险升级，原油价格周一飙升。WTI 原油触及每桶 86 美元大关，然后于昨天回落。它设法保持在 84.00 美元以上，并且今天早上已经攀升至 85 美元以上——预计今天原油价格也将保持在高位。
未来 24 小时偏差
弱看涨