IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 9 日
亚洲时段发生了什么？
随着亚洲市场消化来自中东的地缘政治风险，美元指数(DXY)今早在106.15和106.40之间窄幅波动。WTI 原油未能突破每桶 86 美元的关口，但可能仍会保持在高位，而金价则交投于 1,850 美元/盎司附近，今天也可能会走高。
这对欧洲和美国市场意味着什么？
美联储理事迈克尔·巴尔和菲利普·杰斐逊将在各自的会议上发表讲话，他们可能会继续对美元发表过去几周的鹰派言论。此外，哈马斯周末对以色列南部的袭击使地缘政治风险成为焦点，并可能增加对美元等避险资产的需求。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
FOMC 成员巴尔讲话（格林威治标准时间下午 12:00）
FOMC 成员杰斐逊讲话（格林威治标准时间下午 4:50）
今天我们对丁香园有何期待？
美联储理事迈克尔·巴尔和菲利普·杰斐逊将在各自的会议上发表讲话，他们可能会继续对美元发表过去几周的鹰派言论。此外，哈马斯周末对以色列南部的袭击使地缘政治风险成为焦点，并可能增加对美元等避险资产的需求。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
FOMC 成员巴尔讲话（格林威治标准时间下午 12:00）
FOMC 成员杰斐逊讲话（格林威治标准时间下午 4:50）
今天我们对黄金有何期待？
周末哈马斯袭击以色列南部，地缘政治风险上升，市场受到震动。随着现货价格强劲上涨至 1,860 美元/盎司区域，对黄金等避险资产的需求也可能会出现新的资金流入。美联储理事迈克尔·巴尔(Michael Barr)和菲利普·杰斐逊(Philip Jefferson)将在各自的会议上发表讲话，他们可能会继续对美元采取过去几周的鹰派言论，这可能会在美国经济期间给这种贵金属带来一些下行压力会议。
未来 24 小时偏差
中等看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
西太平洋银行消费者信心指数（格林威治标准时间晚上 11:30）
今天我们对澳元有何期待？
澳大利亚西太平洋银行-墨尔本研究所消费者信心指数 2023 年 9 月环比下降 1.5% 至 79.7，仍接近 2020 年大流行封锁以来的最差水平，原因是家庭储蓄下降以及对预算和税收的担忧给澳大利亚消费者带来压力。澳元今早跳空低开，开于 0.6355，但随后强劲上涨至 0.63810，以期缩小差距。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
新西兰元今早跳空低开，开于 0.5965，但随后强劲上涨至 0.5990，试图缩小差距。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对日元有何预期？
上周五井喷的非农就业数据导致美元/日元飙升至 149.50，但该货币对今早跳空走低，开盘低于 149.00。随着周末中东局势的最新动荡，日元可能会出现一些强劲的资金流入，因为今天对日元等避险货币的需求可能会增加。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长上升有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
Sentix 投资者信心（格林威治标准时间上午 8:30）
今天我们对欧元有何期待？
投资者对欧元区的信心表明，9 月份欧元区将进一步下滑，经济下滑的力量将会加强，而德国的局势仍然尤其不稳定。此外，德国也给整个欧元区经济带来沉重压力。10月份的预测表明投资者信心可能进一步恶化。今早欧元跳空低开，开于 1.0550，但强劲上涨至 1.0570，试图缩小差距。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
周末酝酿的最新中东动荡可能会为瑞士法郎等避险货币带来强劲资金流入。美元/瑞郎跳空低开，开于0.9090，最低跌至0.9080，今天可能仍面临压力。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
BRC 零售销售监测（格林威治标准时间晚上 11:01）
今天我们对英镑有何期待？
英国 8 月零售额同比增长 4.3%，较 7 月 1.8% 的增幅有所加快，为四个月来最快增速。健康和美容产品等假日购物带动了消费者支出，带动了这一反弹。英镑今早跌至 1.2200 低位，但随后反弹走高，并可能在亚洲时段剩余时间内继续攀升。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对 CAD 有何期待？
周末哈马斯袭击以色列南部，地缘政治风险上升，市场受到震动。原油价格飙升逾 3%，WTI 原油冲向每桶 86 美元大关。原油价格上涨对加元产生强劲需求，导致美元/加元跌破1.3650。随着时间的推移，该货币对可能会下滑。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
原油
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对石油有何期待？
周末哈马斯袭击以色列南部，地缘政治风险上升，市场受到震动。原油价格飙升逾 3%，WTI 原油冲向每桶 86 美元大关。随着亚洲市场消化中东动荡及其对市场尤其是能源行业的潜在影响，预计原油价格将继续保持高位。
未来 24 小时偏差
中度看跌