IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 5 日
亚洲时段发生了什么？
由于出口增长而进口下降，澳大利亚 8 月份贸易顺差增至 A$9.6B，高于预期的 A$8.6B。由于对该国最大贸易伙伴中国的出口增长，出货量三个月来首次出现增长。澳元是今早表现最强劲的货币之一，最高攀升至 0.6378，并且今天可能会继续保持高位。
这对欧洲和美国市场意味着什么？
过去六周不仅申请失业救济人数呈下降趋势，而且公布的数据也低于各自的预测，这成为美元看涨的催化剂。新一轮弱于预期的索赔可能再次成为看涨催化剂。然而，糟糕的 ADP 就业增长正在成为美元看跌的催化剂，并且今天的开销压力可能仍然存在。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
失业救济申请（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对丁香园有何期待？
过去六周不仅申请失业救济人数呈下降趋势，而且公布的数据也低于各自的预测，这成为美元看涨的催化剂。新一轮弱于预期的索赔可能再次成为看涨催化剂。然而，糟糕的 ADP 就业增长正在成为美元看跌的催化剂，并且今天的开销压力可能仍然存在。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看跌
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
失业救济申请（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对黄金有何期待？
过去六周不仅申请失业救济人数呈下降趋势，而且公布的数据也低于各自的预测，这成为美元看涨的催化剂。新一轮弱于预期的索赔可能再次成为美元看涨的催化剂，并推动金价进一步走低。
未来 24 小时偏差
弱看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
贸易平衡（格林威治标准时间上午 12:30）
今天我们对澳元有何期待？
由于出口增长而进口下降，澳大利亚 8 月份贸易顺差增至 A$9.6B，高于预期的 A$8.6B。由于对该国最大贸易伙伴中国的出口增长，出货量三个月来首次出现增长。澳元是今早表现最强劲的货币之一，最高攀升至 0.6378，并且今天可能会继续保持高位。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看涨
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
在新西兰储备银行 (RBNZ) 连续第三次会议决定将官方现金利率维持在 5.50% 后，新西兰元跌至 0.5870，但隔夜在 0.5900 附近找到支撑。随着亚洲市场上线，其强劲上涨至 0.5950。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看涨
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对日元有何预期？
尽管日本财务省的官员尚未证实这一消息，但随着美元/日元跌破 149.00 水平，围绕日本央行 (BoJ) 可能干预公开货币市场的猜测不断增加，这正在对日元产生强劲需求。早晨。此外，ADP 就业增长惨淡也成为该货币对的额外看跌催化剂。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看跌
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
德国贸易平衡（格林威治标准时间上午 6:00）
今天我们对欧元有何期待？
德国7月份的贸易顺差从6月份的18.7B欧元降至15.9B欧元，这是自2021年1月以来的最大涨幅。出口下降，对欧盟以外国家的销售额下降了2.5%，主要是由于对英国的出货量减少。由于德国经济脆弱，德国贸易顺差大幅下降可能成为欧元看跌的催化剂。然而，在 ADP 就业增长惨淡之后，欧元隔夜强劲反弹，成为美元看跌的催化剂。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
由于 ADP 就业增长惨淡，美元需求减弱，美元/瑞郎跌破 0.9150，并且该货币对可能会随着交易日的进展而下滑。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
建筑业 PMI（格林威治标准时间上午 8:30）
今天我们对英镑有何期待？
过去两个月，英国的建筑活动有所扩大，商业和土木工程领域的增长帮助抵消了房屋建筑的下滑。然而，未来一年的商业活动预测是自 1 月份以来最弱的——这主要是由于新订单出现三年多来最快下降，导致整个建筑行业的销量下降。该指数很可能很快就会陷入收缩，特别是9月份的预测为50.0，接近扩张-收缩阈值。英镑可能在欧洲时段再次承压。然而，在 ADP 就业增长惨淡之后，英镑隔夜强劲反弹，成为美元看跌催化剂。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
艾维 PMI（格林威治标准时间下午 2:00）
今天我们对 CAD 有何期待？
Ivey PMI 8 月份强劲扩张，读数为 53.5，这令市场感到惊讶，因为该预测表明收缩水平读数为 49.2。9 月份的预期为 50.8，表明又一个月将出现扩张，但速度会放缓。强于预期的数据可能会提振加元，并且由于隔夜美元需求减弱，美元/加元今天可能会回调。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
油
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对石油有何期待？
EIA 原油库存下降幅度大于预期，使用了 220 万桶原油，而预期下降了 10 万桶。然而，这并没有阻止原油价格隔夜大幅下跌，因为美国国债收益率上升（这可能会阻碍全球经济增长，从而减缓原油需求）以及围绕供应的担忧减弱，共同打压了价格。WTI 原油隔夜跌破每桶 84.00 美元大关，跌幅近 6.0%。今天这种商品的管理费用压力可能仍然存在。
未来 24 小时偏差
中度看跌