美国时段发生了什么？
出人意料的是，瑞士央行（SNB）和英格兰银行（BoE）没有提高各自的政策利率。市场预期这两家央行将加息 25 个基点，但他们却暂停了行动，令许多交易员措手不及。
瑞士央行在昨天的货币政策评估公告中将政策利率维持在1.75%不变，表示近几个季度大幅收紧货币政策正在对抗剩余的通胀压力。
与此同时，英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%，并一致投票减少出于货币政策目的而购买的英国政府债券存量 — — 这两项行动成为英镑的重要看跌催化剂。
美国初请失业金人数连续第五个月低于预期，最新申请失业救济人数为 20.1 万人，远低于预期的 22.4 万人——较低的失业救济人数通常会成为美元看涨的催化剂。索赔数据公布后，美元指数 (DXY) 飙升至 105.75，但这一走势是短暂的。到美国交易时段结束时，美元指数继续跌至 105.30。
这对亚洲时段意味着什么？
日本央行（BoJ）将是本周最后一家宣布货币政策决定的主要央行。尽管人们普遍预计他们将把利率维持在-0.1%，但所有人的目光都将集中在行长上田一夫以及他是否会再次调整日本央行的收益率曲线控制（YCC）政策上。尽管利率保持不变，但 YCC 上限的任何提高都可能导致日元大幅升值。今天美元/日元的高波动性几乎是肯定的。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
综合 PMI 预览（格林威治标准时间下午 1:45）
今天我们对丁香园有何期待？
尽管综合 PMI 读数仍高于关键的 50 水平扩张阈值，但过去三个月的扩张速度越来越慢。服务业扩张疲弱加上制造业产出再次下降，导致 8 月份新业务总量小幅下降。9 月份的初步读数显示略有改善。尽管经济活动有所放缓，但美元指数有望连续第十周上涨。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
综合 PMI 预览（格林威治标准时间下午 1:45）
今天我们对丁香园有何期待？
尽管综合 PMI 读数仍高于关键的 50 水平扩张阈值，但过去三个月的扩张速度越来越慢。服务业扩张疲弱加上制造业产出再次下降，导致 8 月份新业务总量小幅下降。9 月份的初步读数显示略有改善。DXY 的持续强势给金价带来了进一步的下行压力，但这种贵金属迄今为止已成功保持在 1,900 美元/盎司的关键门槛之上。
未来 24 小时偏差
弱看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对澳元有何期待？
澳大利亚综合采购经理人指数 (PMI) 初值显示，经过过去两个月的收缩后，现已恢复扩张。50.2 的读数是四个月以来的最高值，因为增长主要是由服务业改善推动的，而 9 月份制造业产出下降速度更快。在 FOMC 会议后大幅下跌后，澳元在 0.6400 水平附近找到支撑，但下行风险依然存在。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第三次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通胀已过了峰值并呈下降趋势，但需要回到目标范围。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 3 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
就像其太平洋邻国一样，新西兰元在 FOMC 会议后大幅下跌，但在 0.5900 关口附近找到了支撑，并且迄今为止一直保持在该水平之上。然而，该货币的下行风险仍然存在。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会认为，一段时间内利率处于限制性水平将使通胀回到1%至3%的目标范围内，同时支持最大限度的可持续就业。
- 总体通胀和通胀预期有所下降，但核心数据仍然过高。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 4 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
日本央行货币政策声明（暂定）
日本央行新闻发布会（暂定）
今天我们对日元有何预期？
日本央行（BoJ）将是本周最后一家宣布货币政策决定的主要央行。尽管人们普遍预计他们将把利率维持在-0.1%，但所有人的目光都将集中在行长上田一夫以及他是否会再次调整日本央行的收益率曲线控制（YCC）政策上。尽管利率保持不变，但 YCC 上限的任何提高都可能导致日元大幅升值。今天美元/日元的高波动性几乎是肯定的。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在+0.5%左右。
- 预计通胀将暂时放缓，但在产出缺口和通胀预期改善的支撑下，预计稍后将适度加速。
- 日本经济有望逐步复苏。
- 下次会议将于2023 年 9 月 22 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
综合 PMI 预览（格林威治标准时间上午 8:00）
今天我们对欧元有何期待？
过去三个月，欧元区综合 PMI 出现收缩，原因是制造业和服务业普遍下滑，导致该指数 8 月跌至 47——服务业 2023 年首次出现收缩。 9 月数据速读连续第四个月出现收缩。FOMC会议结束后，欧元大幅下挫，跌向1.0630，并可能在今天收盘跌破该水平。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
瑞士央行(SNB)在昨天的货币政策评估公告中出人意料地将政策利率维持在1.75%不变，并表示近几个季度大幅收紧货币政策正在对抗剩余的通胀压力。这导致美元/瑞郎飙升至 0.9080，在此过程中上涨了 90 点。加上美联储的鹰派立场，该货币对今天可能会保持高位。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
综合 PMI 预览（格林威治标准时间上午 8:30）
今天我们对英镑有何期待？
英国央行货币政策委员会以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%，并一致投票决定减少出于货币政策目的而购买的英国政府债券存量——这两项行动都起到了英镑的重要利空催化剂。
由于制造业和服务业商业活动减少，8 月份综合 PMI 出现 7 个月来首次收缩，其中制造业下降速度更快。9 月份的初步数据显示英国经济又出现萎缩，突显英国经济持续放缓。预计今日英镑仍面临较大下行压力。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
零售销售（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对 CAD 有何期待？
加拿大 8 月份零售额预计环比增长 0.4%，而核心数据预计环比增长 0.5%。然而，销售额按年率计算下降了 0.6%，这是自 2020 年大流行封锁以来的首次。销售额下降是消费者支出疲软的迹象，这对整体经济来说不是一个好兆头，但原油价格上涨使得加元在 2020 年走强。最近几周导致美元/加元本周跌至 1.3380。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
油
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对石油有何期待？
自周二以来原油价格大幅回落后，由于对俄罗斯燃料出口禁令可能进一步收紧全球石油供应的担忧，该商品再次攀升。WTI 原油在每桶 89 美元关口附近找到相对较强的支撑，今天可能收盘上涨。尽管如此，原油价格几乎肯定会出现四个星期以来的首次下跌。
未来 24 小时偏差
弱看涨